9月25日，奇瑞汽車（09973.HK）在香港聯(lián)交所掛牌上市，開盤價34.2港元/股，較發(fā)行價漲11.2%，市值達1972億港元（約合人民幣1807億元）。
2024年11月12日，奇瑞集團年內(nèi)第100萬輛車裝船出海 圖片來源：奇瑞汽車
此前，奇瑞汽車將其香港首次公開募股（IPO）發(fā)行價確定為每股30.75港元，處于招股價區(qū)間（27.75-30.75港元）的最高端。此次定價源于投資者認購需求強勁，初步募資規(guī)模約91億港元，成為年內(nèi)港股市場規(guī)模最大的車企IPO。
奇瑞汽車是中國最大的汽車制造商之一，2024年營收2699億元，同比增長65.4%。此次IPO募資凈額將主要用于研發(fā)新車型、下一代汽車技術(shù)、拓展海外市場及升級生產(chǎn)設施。此前公開招股首日即獲超額認購約10倍，市場反應熱烈。
在奇瑞汽車上市后，比亞迪（01211.HK）、長城汽車（02333.HK）、吉利汽車（00175.HK）、奇瑞汽車這四大自主品牌車企會師港交所。至此國內(nèi)頭部自主品牌車企均登陸公開市場。
2000億港元汽車巨頭成功上市
奇瑞汽車1997年誕生于安徽省蕪湖市。
今年2月28日，奇瑞汽車向港交所遞交招股書。8月27日，奇瑞汽車境外發(fā)行上市及境內(nèi)未上市股份“全流通”的備案材料通過中國證監(jiān)會備案，并獲核準發(fā)行不超過6.99億股境外上市普通股及在香港聯(lián)合交易所上市。
9月7日晚，奇瑞汽車通過港交所上市聆訊，聯(lián)席保薦人為CICC（中金公司）、HTSC（華泰證券）、GFSHK（廣發(fā)證券香港）。這意味著奇瑞汽車登陸港股進入實質(zhì)性階段。
奇瑞汽車作為此前國內(nèi)最后一家未上市的頭部自主車企，其此次赴港IPO備受資本關(guān)注和追捧。招股結(jié)果顯示，奇瑞汽車公開發(fā)售部分獲得238倍超額認購，創(chuàng)下今年港股新股認購紀錄，同時吸引多家基石投資者認購。
在上市首日，奇瑞汽車開盤價較發(fā)行價漲11.2%，市值接近2000億港元。作為參考，比亞迪、吉利汽車、長城汽車市值分別為9564億港元、1856億港元、1394億港元（截至發(fā)稿，均取港股市值）。
此外，奇瑞汽車募資規(guī)模也近91億港元（約合人民幣83億元），是今年港股汽車板塊規(guī)模最大的IPO。
奇瑞汽車對這91億港元的使用有明確的安排。
此次募資金額的35%將用于研發(fā)不同類型乘用車，來擴大產(chǎn)品組合；25%資金將用于下一代汽車及先進技術(shù)的研發(fā)，包括新的電動汽車平臺、智能輔助駕駛等；20%資金用于拓展海外市場及執(zhí)行全球化策略；10%資金用于提升蕪湖的生產(chǎn)設施以及一般企業(yè)用途。
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資金的用途與奇瑞汽車現(xiàn)有業(yè)務發(fā)展關(guān)聯(lián)緊密。
在2024年，奇瑞汽車全球汽車銷量超過229.5萬輛，居中國自主品牌乘用車企業(yè)第二，全球車企第十一位。全年汽車銷量同比增幅高達49.4%，在全球前二十大乘用車公司當中排名第一。
尤其在海外，奇瑞汽車自2003年開始連續(xù)22年位居中國自主品牌乘用車公司乘用車出口量第一，且在多個主要乘用車市場的銷量中名列前茅。2024年，奇瑞汽車僅出口銷量就達到了114.5萬輛，同比增長21.4%，貢獻了全國當年近1/5的汽車出口量。
奇瑞汽車近3年財務表現(xiàn) 數(shù)據(jù)來源企業(yè) 時代周報制圖
這使得在2024年，奇瑞汽車營收2699.0億元，同比增長65.4%；凈利潤143.3億元，同比增長37.2%。無論是營收規(guī)模還是業(yè)績增速，均居國內(nèi)自主品牌車企前列。
豐富的產(chǎn)品組合以及重點布局的海外市場，是支撐奇瑞汽車實現(xiàn)銷量高速增長的核心。因此產(chǎn)品拓展、技術(shù)開發(fā)以及海外發(fā)展所計劃的金額，占此次募資金額的90%。
在業(yè)內(nèi)人士看來，奇瑞汽車此時赴港IPO有多重積極意義。
今年1-8月，以奇瑞汽車為主的奇瑞集團銷售汽車172.7萬輛，同比增長14.5%；出口汽車79.9萬輛，同比增長10.8%，保持中國汽車出口第一。不過汽車產(chǎn)業(yè)集重資產(chǎn)和制造業(yè)于一體，在規(guī)?？焖贁U大的同時，需要充足的外部資源支撐未來發(fā)展、并降低經(jīng)營風險。
奇瑞汽車上市后有望獲得更加充沛的資金來源，用以提升產(chǎn)能、擴大產(chǎn)品規(guī)模、提高經(jīng)營效率并持續(xù)拓展海外市場等。同時，奇瑞汽車也能通過登陸公開市場獲得更多資源支持，降低企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展風險。
對我國汽車產(chǎn)業(yè)而言，奇瑞汽車赴港IPO能夠有效帶動產(chǎn)業(yè)活力、提升資本信心，并為國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)樹立高質(zhì)量發(fā)展的標桿，引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展。這在當下高度“內(nèi)卷”的市場環(huán)境中尤為重要。
此外，中歐協(xié)會智能網(wǎng)聯(lián)汽車秘書長林示在接受采訪時也認為，奇瑞汽車上市后如果能獲得穩(wěn)定的高市值表現(xiàn)，將極大地刺激傳統(tǒng)整車企業(yè)赴港上市，為港股注入活力。
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